最適な「資産配分」が、
個人の純資産を最大化する。
高所得なビジネスリーダー、投資家のためのアセットデザイン顧問。
最適なアセットアロケーションの方針を立案し、最高峰の税務専門性でその資産を守り抜く。
OUR PHILOSOPHY
「稼ぐ力」を、いかに効率よく
「ストック資産」へ変換するか。
外資系企業のエグゼクティブ、気鋭の事業家、成功を収めた投資家。
圧倒的なフロー収入を持つ方が直面する課題は、大きく2つに集約されます。
CHALLENGE 01
最適な投資先の選定
不動産・株式・投資信託・コモディティ・暗号資産。選択肢が多いほど、適切な分散と配分比率の判断は難しくなります。
OUR APPROACH
あらゆるアセットクラスを俯瞰し、リスク許容度とライフプランに基づいた最適なアセットアロケーションの方針を、財務・税務のプロフェッショナルとしてデザインします。
CHALLENGE 02
税金による資産の目減り
高所得であるほど税率は重くなり、無策のままでは資産形成のスピードは大きく削がれます。法人・個人の最適な使い分けが不可欠です。
OUR APPROACH
公認会計士・税理士として、資産管理会社の活用や法人・個人のトータルキャッシュ最適化を設計し、税負担を最小化しながら資産の成長を守り抜きます。
NO COMMISSION — FLAT ADVICE
当事務所は金融商品の販売や保険の仲介を行いません。
売りたい商品がないからこそ、販売手数料に左右されない、真にフラットな立場からのアドバイスが可能です。
資産形成の「戦略」を描き、公認会計士・税理士としての「守り」で実行する。
それが、私たちが提供する唯一無二の価値です。
CORE VALUE & INFRASTRUCTURE
アセットデザインと、強固な税務基盤
当事務所の主軸は「資産形成のアドバイザリー」です。高度な税務申告や資産管理会社の運用は、その戦略を安全に実行するための強力なインフラとして提供されます。
Asset Design
アセットアロケーション・資産形成
現在のキャッシュフローを詳細に分析し、不動産、株式、投資信託、コモディティ、暗号資産などを含めたアセットクラスの最適な配分比率について、財務・税務の専門的視点からガイダンスを提供します。将来のライフイベントやリタイアメントを見据え、個人の純資産を最も効率よく拡大するための戦略的なロードマップを共に描きます。※ 個別銘柄の推奨や売買タイミングの指示など、金融商品取引法上の投資助言に該当する行為は行いません。
Tax Compliance
高度税務申告・防衛基盤
アセットデザインを実行する上で必須となる「正確な税務」をインフラとして提供します。給与、事業、株式、暗号資産など複雑な収入源の確定申告を実行し、税務調査リスクから資産を防衛します。
Wealth Optimization
資産管理会社・法人個人のトータルキャッシュ最適化
資産形成を加速させるためのスキーム構築。法人と個人のトータルキャッシュ最適化を図り、個人の高税率を回避するための資産管理会社（1人法人）の運用サポートや、投資用不動産の有利判定などを行います。
コンプライアンスに関する重要な注記
当事務所は金融商品取引法に基づく投資顧問業の登録を有しておりません。当事務所が提供するのは、コンサルタント・公認会計士・税理士の知見に基づく、アセットクラスの配分比率や税務戦略に関する一般的なガイダンス（FP業務）です。個別銘柄の推奨、売買タイミングの指示、投資判断の一任など、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当する行為は一切お受けしておりません。最終的な投資判断はお客様ご自身の責任において行っていただきます。
ADVISORY FLOW
サービス提供のプロセス
純資産の最大化は、一度きりの提案では実現しません。当事務所では、現状分析から実行、そして環境変化に応じたリバランスまで、継続的なサイクルであなたの資産に伴走します。
目標設定
現在の収入・資産状況を可視化し、将来のビジョンから達成すべき純資産目標をロードマップとして定義します。
運用方針決定
マクロトレンド・市場環境を踏まえ、税務メリットも最大化する最適なアセットアロケーションの方針を提案します。
進捗モニタリング
ポートフォリオの運用状況や外部環境変化、法人・個人のキャッシュフローを専門家の視点で監視します。
ウェルスMTG
定例ミーティングにて、実績の報告と、トレンドや税制などの変化を踏まえた今後の戦略に関する議論を行います。
PFリバランス
市場変動による資産配分の乖離の調整や、新たな節税スキームの導入など、ポートフォリオをリバランスします。
PRICING
顧問料金パッケージ
作業ベースの顧問料ではなく、個人の資産形成を中長期で伴走するプライベート・ウェルス・アドバイザーとしての年額パッケージです。
運用資産規模と対象法人数に応じた、明確な料金体系をご用意しています。
Wealth Standard
運用資産 1億円未満
個人のみ（法人なし）
- ウェルス・ミーティング：年4回
- ASSET Dashboardモニタリング
- 個人の高度な確定申告
- 年間を通じた運用・税務の随時相談
Wealth Premium
運用資産 1億〜5億円未満
個人 ＋ 法人1社まで
- ウェルス・ミーティング：年4回
- ASSET Dashboardモニタリング
- 個人 ＋ 法人1社の決算・確定申告
- 年間を通じた運用・税務の随時相談
- 法人と個人のトータルキャッシュ最適化
Wealth Executive
運用資産 5億円以上
個人 ＋ 法人3社まで
- ウェルス・ミーティング：年12回
- ASSET Dashboardモニタリング
- 個人 ＋ 複数法人の総合的な決算・確定申告
- 年間を通じた運用・税務の随時相談
- 法人と個人のトータルキャッシュ最適化
- 相続・事業承継のプレコンサルティング
具体的な資産状況をお伺いした上で、最適なパッケージをご案内いたします。
対象法人の追加や面談頻度の変更などのカスタマイズも可能です。
PROFILE
阿部 和慶
ASSET DESIGN & TAX 代表 / 公認会計士・税理士
事業会社での経験を経て、2010年公認会計士試験に合格。コンサルティングファームにて10年間大企業向けの事業戦略立案やM&Aのコンサルティングに従事。
その後独立し、富裕層の確定申告を担当する中で、ビジネスパーソンの「個人の資産形成」における課題解決の必要性を痛感する。本事務所にて「高い収益力を持つ個人のためのプライベート・ウェルス・アドバイザー」として活動。
マクロトレンドを理解する「コンサルタント」の視点と、資産を防衛する「公認会計士・税理士」の専門性を併せ持ち、気鋭の経営者、投資家、外資系エグゼクティブの純資産最大化をパーソナルに支援している。
- 2007年〜 東日本電信電話株式会社
- 2011年〜 株式会社クニエ - TME Team（最終職位：Senior Consultant）
- 2014年〜 デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 - Pre M&A Unit（最終職位：Manager）
- 2021年 公認会計士登録 / 独立開業
- 2022年 税理士登録
OFFICE INFO
事務所概要
税理士（登録番号：149952）
東京都港区三田3-3-8 TAMA WOODY GATE MITA B1F
Private Consultation
当事務所のサービスは、クオリティ維持のため
ご紹介、または事前の審査を経たお客様のみへのご提供とさせていただいております。
資産形成や税務戦略に関する個別相談をご希望の方は、
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